Ações da IREN caem após anúncio de oferta de US$ 2 bilhões em notas conversíveis

As ações da IREN Limited (NASDAQ: IREN) recuaram 7% no after-market desta segunda-feira, após a companhia anunciar uma nova captação de US$ 2 bilhões por meio de notas sêniores conversíveis destinadas a compradores institucionais qualificados.

A operação será dividida em duas séries: US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2032 e US$ 1 bilhão com vencimento em 2033. Além disso, a empresa pretende conceder aos investidores uma opção adicional para adquirir até US$ 150 milhões extras de cada série dentro de 13 dias após a emissão.

As notas serão obrigações sêniores, sem garantias, com pagamento de juros semestral. Os detentores poderão converter os papéis em determinadas condições, e a IREN terá flexibilidade para realizar a liquidação em dinheiro, em ações ordinárias ou uma combinação dos dois.

Paralelamente, a empresa também anunciou uma oferta direta registrada de ações ordinárias, cujo objetivo é levantar recursos para recomprar parte das notas conversíveis atualmente em circulação, com vencimentos programados para 2029 e 2030. A expectativa é de que o montante arrecadado seja equivalente ao necessário para a recompra desses títulos.

A companhia planeja utilizar os recursos líquidos das operações para realizar transações de call com teto, recomprar notas existentes e reforçar o caixa para fins corporativos gerais. As operações de call com teto têm como objetivo reduzir a potencial diluição das ações ordinárias caso as novas notas sejam convertidas no futuro.